Rolls-Royce ระดมทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์หลังจากความต้องการเครื่องยนต์ล่มสลาย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 9:37 น.

(บลูมเบิร์ก) — บริษัท โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เผยแผนการจัดหาเงินทุนที่รอคอยมานาน โดยตั้งเป้าเงินทุนใหม่สูงถึง 5 พันล้านปอนด์ (6.5 พันล้านดอลลาร์) เพื่อใช้ค้ำจุนสหราชอาณาจักร ผู้ผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นเพื่อรับมือกับภาวะตกต่ำของการบินและอวกาศในอดีตที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี บริษัทในลอนดอนจะแตะผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงิน 2 พันล้านปอนด์ในการออกสิทธิ และกำลังหาทางกู้ยืมเงินอีก 3 พันล้านปอนด์ในพันธบัตรและเงินกู้ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นของ Rolls-Royce ร่วงลงมากถึง 11% ซึ่งยืดเยื้อการลดลงเป็นเวลานานหลายเดือน ในขณะที่พันธบัตรยูโรของมันก็พุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ที่ออกหุ้นกู้ การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ Rolls-Royce ไปจนถึงปี 2022 ซึ่งคาดว่าจะกลับมามีเงินสดที่แข็งแกร่งอีกครั้ง รุ่น. วอร์เรน อีสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำงานตามแผนมาหลายเดือน พยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าแผนดังกล่าวจะเพียงพอแล้ว และให้พื้นที่บริษัทในการขายสินทรัพย์จากตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าในขณะที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและการขับเคลื่อนเครื่องบินที่ยั่งยืนมากขึ้น “อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่ภาคการบินทั่วโลกต้องเผชิญในช่วงเวลาสงบ” อีสต์กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ “ยุคสมัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” โรลส์-รอยซ์เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตไวรัสโคโรนา ซึ่งทำให้ตลาดสำหรับการเดินทางระยะไกลลดลงอย่างมาก นั่นส่งผลเสียต่อความต้องการเครื่องบินลำตัวกว้างที่ใช้กังหันของตน ขณะเดียวกันก็ทำการต่อสายดินของฝูงบินที่มีอยู่ซึ่งให้รายได้จากการบำรุงรักษาที่สำคัญ หุ้นของ Rolls-Royce ซื้อขายลดลง 9.7% เหลือ 117.35 เพนนี ณ เวลา 10:27 น. ในลอนดอน. ราคาหุ้นตกลงไป 83% ในปีนี้ การเก็งกำไรเกี่ยวกับแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทเป็นเวลาหลายเดือน โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อ Bloomberg รายงานว่า East กำลังพิจารณาเพิ่มทุนเพิ่มเติม การเจรจาเพื่อดึงดูดกองทุนอธิปไตยเนื่องจากนักลงทุนลดลงกะทันหันหลังจากที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านการลดสัดส่วน ในวันพฤหัสบดี East ต้องเผชิญกับคำถามว่าทำไมบริษัทไม่ดำเนินการเร็วกว่านี้ เขากล่าวว่าตอนนี้เป็น “เวลาที่เหมาะสม” เนื่องจากบริษัทมีความคืบหน้าในแผนการปรับโครงสร้างที่กว้างขึ้น “สิ่งสำคัญคือเราจะไม่วิ่งเพื่อตลาดทุนโดยไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือตนเอง” เขากล่าว “เราไม่สามารถขอให้ผู้ถือหุ้นของเราแบกรับภาระทั้งหมดได้” แซนดี้ มอร์ริส นักวิเคราะห์ของ Jefferies International กล่าวในบันทึกย่อว่า โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับโรลส์ แต่การรีไฟแนนซ์แบบหลายองค์ประกอบแสดงถึง “แพ็คเกจแบบองค์รวม ” แผนการระดมทุน: การออกหุ้นกู้มูลค่า 10 ต่อ 41.4 ซึ่งจะได้รับส่วนลด 1% จากราคาปิดของวันพุธ ได้รับการรับประกันอย่างเต็มที่ การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านปอนด์จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว โรลส์กล่าวว่ายังมีข้อผูกพันในการกู้ยืมระยะยาว XNUMX ปีจำนวน XNUMX พันล้านปอนด์สหราชอาณาจักร การเงินเพื่อการส่งออกได้ระบุถึงการสนับสนุนสำหรับการขยายการรับประกัน 80% เพื่อสนับสนุนเงินกู้ที่มีอยู่เพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอด้านสิทธิที่สมบูรณ์ การระดมทุนจะช่วยเพิ่มการกู้ยืมของโรลส์-รอยซ์เป็นเกือบ 16 พันล้านปอนด์ ตามข้อมูลที่รวบรวม โดย Bloomberg และประกาศของบริษัท อ่าน: หนี้กองของ Rolls-Royce ทะยานสู่ระดับเกือบ 20 หมื่นล้านดอลลาร์ แพ็คเกจนี้อิงจากการประมาณการกรณีที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งการระบาดระลอกที่สองของไวรัสโคโรนาจะทำให้การฟื้นตัวช้าลง East กล่าว เขากล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดหาเงินทุนควร “ขจัดปัญหาสภาพคล่องออกไปจากโต๊ะ” ผ่านวิกฤตนี้ พร้อมเสริมว่าโรลส์-รอยซ์ไม่มีแผนที่จะขอความช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักร รัฐบาล เจ้าของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นทองคำ สิ่งบ่งชี้บนถนนขึ้นเนินแสดงให้เห็นว่าชั่วโมงบินของเครื่องยนต์ในเดือนกันยายนนั้น “ไม่แย่เกินไป” อีสต์กล่าว เขายังคงเห็นการเติบโตในตลาดเครื่องยนต์ลำตัวกว้าง แม้ว่าตลาดจะไม่ฟื้นตัวจนกว่าจะถึงปี 2025 ซีอีโอยังคงตั้งเป้าหมาย "การเปลี่ยนแปลงขั้น" ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบินพลเรือน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่หลบเลี่ยงเขาตั้งแต่เขาเข้ามากุมบังเหียน ในปี 2015 ก่อนที่ไวรัสจะระบาด โรลส์-รอยซ์แสดงทัศนคติในแง่ดีว่ากำลังเริ่มหันหน้าไปทางปัญหาคุณภาพเครื่องยนต์ที่บั่นทอนผลกำไรและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่บั่นทอน แม้ว่าบริษัทจะเลือกทางผ่านวิกฤตินี้ไปได้ แต่บริษัทก็ต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบาก การลงทุนในเครื่องบินใหม่ถูกกำหนดให้ยังคงถูกระงับ และการฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางระยะสั้นโดยใช้เครื่องบินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดที่ Rolls-Royce ไม่สามารถแข่งขันได้ การลงทุนจำนวนมากยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากการบินและอวกาศแสวงหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น “เราคิดว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง” อีสต์กล่าว

(บลูมเบิร์ก) — บริษัท โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เผยแผนการจัดหาเงินทุนที่รอคอยมานาน โดยตั้งเป้าเงินทุนใหม่สูงถึง 5 พันล้านปอนด์ (6.5 พันล้านดอลลาร์) เพื่อใช้ค้ำจุนสหราชอาณาจักร ผู้ผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นเพื่อรับมือกับภาวะตกต่ำของการบินและอวกาศในอดีตที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี บริษัทในลอนดอนจะแตะผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงิน 2 พันล้านปอนด์ในการออกสิทธิ และกำลังหาทางกู้ยืมเงินอีก 3 พันล้านปอนด์ในพันธบัตรและเงินกู้ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นของ Rolls-Royce ร่วงลงมากถึง 11% ซึ่งยืดเยื้อการลดลงเป็นเวลานานหลายเดือน ในขณะที่พันธบัตรยูโรของมันก็พุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ที่ออกหุ้นกู้ การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ Rolls-Royce ไปจนถึงปี 2022 ซึ่งคาดว่าจะกลับมามีเงินสดที่แข็งแกร่งอีกครั้ง รุ่น. วอร์เรน อีสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำงานตามแผนมาหลายเดือน พยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าแผนดังกล่าวจะเพียงพอแล้ว และให้พื้นที่บริษัทในการขายสินทรัพย์จากตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าในขณะที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและการขับเคลื่อนเครื่องบินที่ยั่งยืนมากขึ้น “อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่ภาคการบินทั่วโลกต้องเผชิญในช่วงเวลาสงบ” อีสต์กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ “ยุคสมัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” โรลส์-รอยซ์เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตไวรัสโคโรนา ซึ่งทำให้ตลาดสำหรับการเดินทางระยะไกลลดลงอย่างมาก นั่นส่งผลเสียต่อความต้องการเครื่องบินลำตัวกว้างที่ใช้กังหันของตน ขณะเดียวกันก็ทำการต่อสายดินของฝูงบินที่มีอยู่ซึ่งให้รายได้จากการบำรุงรักษาที่สำคัญ หุ้นของ Rolls-Royce ซื้อขายลดลง 9.7% เหลือ 117.35 เพนนี ณ เวลา 10:27 น. ในลอนดอน. ราคาหุ้นตกลงไป 83% ในปีนี้ การเก็งกำไรเกี่ยวกับแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทเป็นเวลาหลายเดือน โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อ Bloomberg รายงานว่า East กำลังพิจารณาเพิ่มทุนเพิ่มเติม การเจรจาเพื่อดึงดูดกองทุนอธิปไตยเนื่องจากนักลงทุนลดลงกะทันหันหลังจากที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านการลดสัดส่วน ในวันพฤหัสบดี East ต้องเผชิญกับคำถามว่าทำไมบริษัทไม่ดำเนินการเร็วกว่านี้ เขากล่าวว่าตอนนี้เป็น “เวลาที่เหมาะสม” เนื่องจากบริษัทมีความคืบหน้าในแผนการปรับโครงสร้างที่กว้างขึ้น “สิ่งสำคัญคือเราจะไม่วิ่งเพื่อตลาดทุนโดยไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือตนเอง” เขากล่าว “เราไม่สามารถขอให้ผู้ถือหุ้นของเราแบกรับภาระทั้งหมดได้” แซนดี้ มอร์ริส นักวิเคราะห์ของ Jefferies International กล่าวในบันทึกย่อว่า โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับโรลส์ แต่การรีไฟแนนซ์แบบหลายองค์ประกอบแสดงถึง “แพ็คเกจแบบองค์รวม ” แผนการระดมทุน: การออกหุ้นกู้มูลค่า 10 ต่อ 41.4 ซึ่งจะได้รับส่วนลด 1% จากราคาปิดของวันพุธ ได้รับการรับประกันอย่างเต็มที่ การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านปอนด์จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว โรลส์กล่าวว่ายังมีข้อผูกพันในการกู้ยืมระยะยาว XNUMX ปีจำนวน XNUMX พันล้านปอนด์สหราชอาณาจักร การเงินเพื่อการส่งออกได้ระบุถึงการสนับสนุนสำหรับการขยายการรับประกัน 80% เพื่อสนับสนุนเงินกู้ที่มีอยู่เพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์ ขึ้นอยู่กับข้อเสนอด้านสิทธิที่สมบูรณ์ การระดมทุนจะช่วยเพิ่มการกู้ยืมของโรลส์-รอยซ์เป็นเกือบ 16 พันล้านปอนด์ ตามข้อมูลที่รวบรวม โดย Bloomberg และประกาศของบริษัท อ่าน: หนี้กองของ Rolls-Royce ทะยานสู่ระดับเกือบ 20 หมื่นล้านดอลลาร์ แพ็คเกจนี้อิงจากการประมาณการกรณีที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งการระบาดระลอกที่สองของไวรัสโคโรนาจะทำให้การฟื้นตัวช้าลง East กล่าว เขากล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดหาเงินทุนควร “ขจัดปัญหาสภาพคล่องออกไปจากโต๊ะ” ผ่านวิกฤตนี้ พร้อมเสริมว่าโรลส์-รอยซ์ไม่มีแผนที่จะขอความช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักร รัฐบาล เจ้าของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นทองคำ สิ่งบ่งชี้บนถนนขึ้นเนินแสดงให้เห็นว่าชั่วโมงบินของเครื่องยนต์ในเดือนกันยายนนั้น “ไม่แย่เกินไป” อีสต์กล่าว เขายังคงเห็นการเติบโตในตลาดเครื่องยนต์ลำตัวกว้าง แม้ว่าตลาดจะไม่ฟื้นตัวจนกว่าจะถึงปี 2025 ซีอีโอยังคงตั้งเป้าหมาย "การเปลี่ยนแปลงขั้น" ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบินพลเรือน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่หลบเลี่ยงเขาตั้งแต่เขาเข้ามากุมบังเหียน ในปี 2015 ก่อนที่ไวรัสจะระบาด โรลส์-รอยซ์แสดงทัศนคติในแง่ดีว่ากำลังเริ่มหันหน้าไปทางปัญหาคุณภาพเครื่องยนต์ที่บั่นทอนผลกำไรและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่บั่นทอน แม้ว่าบริษัทจะเลือกทางผ่านวิกฤตินี้ไปได้ แต่บริษัทก็ต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบาก การลงทุนในเครื่องบินใหม่ถูกกำหนดให้ยังคงถูกระงับ และการฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางระยะสั้นโดยใช้เครื่องบินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดที่ Rolls-Royce ไม่สามารถแข่งขันได้ การลงทุนจำนวนมากยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากการบินและอวกาศแสวงหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น “เราคิดว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง” อีสต์กล่าว

,