Copper 360 ระดมทุน 274 ล้านแรนด์ผ่านตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อเป็นทุนสำหรับแผนการจัดหา Nama Copper และขยายแผนการเติบโตการผลิตสำหรับเหมือง Rietberg
คอปเปอร์ 360 จำกัด
(เดิมชื่อบริษัท บิ๊กทรี คอปเปอร์ จำกัด)
(จดทะเบียนในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)
เลขทะเบียน 2021/609755/06
รหัสแบ่งปัน JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“คอปเปอร์ 360” หรือ “บริษัท”)
ไฮไลท์
- มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 274 ล้านแรนด์ มีหลักประกัน
- ระดมทุนได้ 189 ล้านแรนด์โดยใช้หนี้
- R85 ล้านได้รับการระดมทุนจากการออกหุ้นใหม่
- มูลค่าหุ้นใหม่คิดเป็นน้อยกว่า 6% ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมด แต่มีการคาดการณ์โลหะทองแดงเพิ่มเติม 6,253 ตันในปีงบประมาณ 2025 และ 2026 ซึ่งคิดเป็นยอดขายที่คาดการณ์เพิ่มเติมที่ 1 พันล้านแรนด์ (ที่ทองแดง 8,500 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 19 ZAR ถึง USD) .
- การระดมทุนจะนำไปใช้ในการซื้อกิจการ Nama Copper และรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มเติมสำหรับแผนเหมืองใหม่ที่ Rietberg
- เหมืองที่จะตั้งเป้าหมายการผลิตเพิ่มขึ้น 85% มากกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกในการจดทะเบียนและโรงไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟ
- ภาระผูกพันด้านทุนและค่าสิทธิเพิ่มเติมสำหรับอีก 50 ล้านแรนด์กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 324 ล้านแรนด์
Jan Nelson ซีอีโอของ Copper 360 ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองแดงรายเดียวในแอฟริกาใต้แสดงความคิดเห็นว่า “ความสามารถของเราในการระดมทุนเพิ่มเติมในตลาดการเงินที่ยากลำบาก ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายกำลังลดจำนวนคนและลดการเติบโตเป็นข้อพิสูจน์ที่ไม่เพียงแต่ต่อมูลค่าที่นักลงทุนเห็นในราคาทองแดงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมูลค่าที่ Copper 360 มอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วย การเข้าซื้อกิจการ Nama Copper ของเราได้รับเงินทุนเต็มจำนวนแล้ว และจะทำให้มั่นใจว่าเราจะเพิ่มการผลิตเป็นสองเท่าในปีงบประมาณ 2025 เราจะมีโรงงานแปรรูปทองแดงแห่งใหม่ 3 แห่งในการผลิตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และเหมืองทองแดง Rieberg แห่งใหม่ของเราจะออนไลน์ในช่วงต้นปี 2025 เราคาดการณ์ว่ายอดขายทองแดงจะเพิ่มขึ้น 1 พันล้านรูปีมากกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกในการจดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าจะพิสูจน์ได้ง่ายๆ การลดสัดส่วนเล็กน้อยต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจาก 70% ของทุนใหม่ได้รับการชำระหนี้”
“เราได้จัดโครงสร้างการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินหลายตัว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นลดน้อยลงและมีความยืดหยุ่นสูงสุดต่อบริษัทในแง่ของระยะเวลาการชำระคืนและความสามารถ ตลอดจนความมั่นคงของงบดุลและอัตรากำไรขั้นต้น การมีเงินสดเพิ่มเติมในงบดุลเต็มจำนวนจะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดส่งและสนับสนุนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สิ่งนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยมาก และทำให้บริษัทมีการเติบโตและความสำเร็จที่สำคัญ”
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในประกาศนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรายงานโดยบุคคลภายนอกของบริษัท
ผู้สอบบัญชี
ข้อตกลง
บริษัทมีเงินทุนประกันทั้งหมดจำนวน 274 ล้านแรนด์ (สองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านแรนด์) เพื่อใช้เป็นเงินทุน (ก) การเข้าซื้อกิจการ Nama
ทองแดง (b) ทุนที่เพิ่มขึ้นที่จำเป็นสำหรับเหมือง Rietberg ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าในแง่ของกำลังการผลิตทองแดงที่คาดการณ์ไว้ ที่
แหล่งที่มาของเงินทุนมีดังนี้
ประเภทเงินทุน จำนวน (ZAR)
หนี้ 189 000 000
ส่วนของผู้ถือหุ้น 85 000 000
รวม 274 000 000
เงินทุนจะมีผลกระทบต่อการพยากรณ์การผลิตดังต่อไปนี้:
ตันโลหะทองแดงต่อปี
ปีงบประมาณ 2025 ปีงบประมาณ 2026 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
พยากรณ์ ณ รายการ 5 099 6 363 25%
ประมาณการใหม่ (ใช้ทุน) 9 789 14 778 51%
1. ข้อตกลงเงินกู้
บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมสามฉบับเป็นมูลค่ารวม 189 ล้านแรนด์ (ร้อยแปดสิบเก้าล้านแรนด์) ซึ่งสรุปไว้ในตารางด้านล่างและอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี้:
นิติบุคคล สัญชาติ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ Quantum (ZAR) การชำระคืน
ระยะเวลา (เดือน)
Handa Mining Corporation แคนาดา ใช่ 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd แอฟริกาใต้ หมายเลข 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd แอฟริกาใต้ ใช่ 30 000 000 6
ไฮ เวสต์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส สิงคโปร์ หมายเลข 75 000 000 60
รวม 189 000 000
1.4 ข้อตกลงเงินกู้ของ HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ High West Capital Partners LLC (“High West”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
บริษัทลงทุน โดยไฮ เวสต์จะให้ยืมบริษัทสูงถึง 50% ของมูลค่าตลาดยุติธรรมปัจจุบันจำนวน 37?720 000 หุ้นของ
บริษัท (ประมาณ R75 ล้าน (เจ็ดสิบห้าล้านแรนด์)) เงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงมีดังนี้:
- High West อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่ในการปรึกษาหารือกับ Copper 360 จะแจ้งให้บริษัททราบถึงความตั้งใจที่จะให้เงินทุนงวดหนึ่งโดยเฉพาะ การสื่อสารนี้จะเป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งเตือนดังกล่าวจะรวมถึงจำนวนเงินต้นของงวดและวันที่ปิดงวดที่ตั้งใจไว้
- การล่วงหน้าของงวดเพิ่มเติมใด ๆ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดหรือเหตุการณ์การประเมินมูลค่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าและจำนวนหุ้นจะต้องได้รับการตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญาในแต่ละครั้งและทุก ๆ ครั้ง
คราว. - ยอดคงค้างของเงินกู้ทุกงวดมีดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดสิบห้าต่อ
ร้อยละ) ต่อปี โดยแบ่งชำระเป็นรายไตรมาส - เงินกู้ดังกล่าวจะค้ำประกันโดยการฝากเงินเข้าเอสโครว์จำนวน 37 หุ้น Copper 720 โดยผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้ง (SA
Hayes, R Smith, JP Nelson และ LAS du Plessis) ในแง่ของข้อตกลงการให้ยืมใบตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ด้วย Copper 360 หากหุ้นหลักประกันตัวใดตัวหนึ่งถูกริบให้กับไฮเวสต์ บริษัทจะออกหุ้นจำนวนเท่าเดิม
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งตามจำนวนหุ้นที่ถูกริบ
High West ได้ออกประกาศแสดงเจตจำนงในการให้ทุนงวดเริ่มต้นประมาณ 58.9 ล้านแรนด์ (ห้าสิบแปดจุดเก้าล้านแรนด์) โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนด้านล่าง
เงื่อนไขบังคับก่อน
ก่อนที่เงินกู้จะก้าวไปสู่ Copper 360 บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติและความยินยอมที่จำเป็นจากแผนกเฝ้าระวังทางการเงินของธนาคารกลางแอฟริกาใต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ รวมถึงการชำระคืนวงเงินกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น มีการยื่นคำขอกับธนาคารแห่งชาติแห่งแรกในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในสกุลเงินต่างประเทศในเรื่องนี้
21 2023 ธันวาคม
บอช
ติดต่อ: มิเซล วิลสัน (Micel@copper360.co.za)
ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited
Date: 21-12-2023 11:15:00
ผลิตโดยแผนก JSE SENS บริการ SENS เป็นบริการเผยแพร่ข้อมูลที่บริหารงานโดย JSE Limited ('JSE') JSE ไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกันความจริง ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เผยแพร่บน SENS ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยปริยาย JSE เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนจะไม่รับผิดต่อ (หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ) ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ SENS หรือการใช้ หรือ การพึ่งพาข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน SENS
เกี่ยวกับ High West Capital Partners
High West Capital Partners ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกง ชื่อ High West หรือ Sai Ko Shan เป็นหนึ่งในยอดเขาบนเกาะฮ่องกงที่มองเห็นทิวทัศน์ของใจกลางฮ่องกงไปทางทิศเหนือ ทิวทัศน์ด้านตะวันตกของอ่าววิคตอเรียและทะเลจีนใต้ จุดซื้อขายที่สำคัญทั้งหมดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในความสำเร็จของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก
ติดต่อสื่อ
พันธมิตรทุนสูงเวสต์
+ 65 3158 7420
อีเมล: sales@highwestcapitalpartners.com
อีเมล: pr@highwestcapitalpartners.com
R91 ชั้น 3
อีตันทาวเวอร์, 8 Hysan Ave.
คอสเวย์เบย์ฮ่องกง
https://highwestcapitalpartners.com/